Schritt 1
Die Vorbereitung
Bereiten Sie sich vor, indem Sie sich einen Überblick über Ihre aktuellen Versicherungen und Ihre finanzielle Situation verschaffen. Stellen Sie relevante Dokumente zusammen, wie zum Beispiel bestehende Versicherungspolicen, Gehaltsabrechnungen und Kontoauszüge.
Denken Sie über Ihre Ziele und Wünsche im Hinblick auf Versicherungen nach. Was ist Ihnen wichtig? Welche Risiken möchten Sie abdecken?
Schritt 2
Bedarfsermittlung
Wir stellen Ihnen Fragen zu verschiedenen Lebensbereichen: Gesundheit, Familie, Beruf, Eigentum und Freizeitaktivitäten. Anhand dieser detaillierten Daten, erstellen wir Ihre Lücken und den erforderlichen Bedarf.
Eine genaue Bedarfsermittlung ist die Grundlage für eine maßgeschneiderte Beratung. Sprechen Sie offen über bestehende Absicherungen und eventuelle Lücken.
Schritt 3
Analyse und Angebotserstellung
Wir analysieren die gesammelten Informationen und prüfen Ihren bestehenden Versicherungsschutz auf Lücken oder Überflüssigkeiten. Anhand dieser Analyse, erstellen wir individuelle Angebote für Sie.
Schritt 4
Vertragsabschluss
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Vertragsbedingungen verstehen. Nach gründlicher Überprüfung treffen Sie eine Entscheidung. Entscheiden Sie sich dafür, wird der Versicherungsvertrag unterzeichnet und alle notwendigen Formalitäten werden erledigt.
Schritt 5
Analyse und Angebotserstellung
Halten Sie in regelmäßigen Abständen kontakt zu Ihrem Berater/ Ihrer Beraterin und teilen Sie alle Änderungen Ihrer Lebenssituation (z. B. Heirat, Geburts eines Kindes oder auch den Berufswechsel) unverzüglich mit.
Die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung Ihres Versicherungsschutzes stellt sicher, dass Sie immer optimal abgesichert sind.
